SIDE A:

1.Duran - Take 4

2.Sugar Ray

3.Johnny Bratton Take 4

SIDE B:

1.Ali - Take 3

2.Ali - Take 4

3.Right Off - Take 11

Miles Davis aveva un profondo amore e rispetto per la boxe, vedendo profondi parallelismi tra "la dolce scienza" e il suo rapporto con la musica.

Uno dei lavori preferiti di Miles delle sue registrazioni è stata la colonna sonora del 1971 per il documentario di Bill Cayton su Jack Johnson ed è stato ispirato dal contesto politico e razziale della leggendaria saga del pugile. Tratte dal celebre progetto ampliato 'The Complete Jack Johnson Sessions' pubblicato nel 2003 e riferito a numerose leggende pugilistiche ("Ali", "Sugar Ray", "Duran", "Johnny Bratton"), queste registrazioni intrise di funk rock sono state la musica più difficile che Miles abbia mai registrato.

Con una straordinaria line-up di musicisti (Wayne Shorter, John McLaughlin, Dave Holland, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Billy Cobham) e una leggendaria foto di copertina di Miles sul ring scattata da Jim Marshall, questo album viene pubblicato in.vinile colorato (giallo brillante).per la prima volta in assoluto.